Российский рынок акций завершает день на позитиве на фоне подъема цен на нефть и роста мировых рынков.
На открытие внешний фон сложился умеренно-позитивным: росли азиатские акции и американские фьючерсы. Отставала только продолжившая нисхождение нефть. Накануне фондовые Америка и Европа также закрылись в минусе – инвесторов не на шутку испугала угроза распространения свиного гриппа.
В результате российские индексы смогли наконец покинуть красную зону и начали день с роста.
Однако уже после полудня котировки отечественных акций начали снижение несмотря на открывшуюся в плюсе Европу. Да и развернувшаяся к росту нефть, обычно тянущая наш рынок за собой, не помогла. В результате рублевый индекс ММВБ на некоторое время очутился в красной зоне, впрочем, довольно быстро смог выкарабкаться и снова пошел в гору. Правда, это ему удалось не так хорошо, как долларовому РТС, который к 14 часам по Москве смог преодолеть отметку в 800 пунктов.
Оптимизм нашего рынка оказался буквально несокрушимым. И даже статданные из США, где ВВП рухнул за квартал на 6,1% против ожидавшихся 4,7%, не смогли остановить роста отечественных индексов. Впрочем, статистика не напугала и индексы Европы и США. Американские индексы начали день с роста вслед за подорожанием акций банков и нефтепроизводителей, европейские – прочно закрепились в зеленой зоне.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 30,77 пункта (3,92%) и составил 814,78 пункта.
Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $7,2 млн, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидерами роста (по списку РТС-10) стали бумаги Роснефти (+8,16%), Норникеля (+5,26%), Газпрома (+5,24%), ЛУКОЙЛа (+4,68%), и Сбербанка (+2,91%).
С начала года морские торговые порты Украины увеличили свою прибыль в четыре раза
Министерство транспорта предоставило «ДЕЛУ» финансовые показатели работы морских торговых портов Украины в I квартале 2009 года. Согласно им, совокупная чистая прибыль всех 18 предприятий выросла по сравнению с прошлым годом в четыре раза – до 522 миллионов гривен. Доходы увеличились на 66% – до 1,2 миллиарда гривен.
При этом совокупный грузооборот портов, наоборот, упал с января по март на 20%. В Минтранссвязи объясняют: снижение объемов перевалки было с лихвой компенсировано другими факторами. «Источником значительного роста доходов и прибыли портов стало повышение тарифов на погрузо-разгрузочные работы на 44%, увеличение портовых сборов, а также сборов и плат с судовладельцев на 58%», – заявили в ведомстве. На финансовых показателях предприятий отразился рост курса доллара по отношению к гривне, так как порты устанавливают свои тарифы в валюте.
Наибольшую чистую прибыль по итогам I квартала 2009 года показал порт «Южный» (Одесская область) – 164 миллиона гривен. «В виду того, что снизилась грузопереработка товаров химической промышленности (через «Южный» переправляет свою продукцию один из крупнейших в стране производителей минеральных удобрений – Одесский припортовый завод. – «ДЕЛО»), администрация порта активно работает по привлечению других товаров, в частности руды. Кроме этого, выросла доля импорта товаров в общем количестве грузопереработки», – сказала глава пресс-службы порта «Южный» Оксана Соколова. Кроме того, на этом предприятии увеличился транзитный грузопоток.
Ильичевский морской торговый порт получил прибыль за январь-март в размере 118,3 миллиона гривен. «Вследствие проявлений мирового кризиса (в порту. – «ДЕЛО») произошли серьезные изменения структуры грузооборота. Объемы перевалки контейнеров в I квартале 2009 года составили всего 36% по сравнению с объемами I квартала 2008 г. А доля навала выросла на 31%», – сообщили на ильичевском предприятии. Одесский морской торговый порт заработал 112,6 миллиона гривен. «Через нас стало проходить меньше контейнеров, но увеличились объемы перевалки зерновых», – сообщили в этом порту.
Николаевский морской торговый порт в январе-марте уменьшил перевалку грузов на 9,7%. При этом предприятие увеличило прибыль в три раза (она составила 15,9 миллиона гривен). «Чистая прибыль на 21% превышает план», – радуются в порту. Росту финансовых показателей способствовало увеличение потока транзитных грузов. В общем грузообороте порта они составили около 50% – 969,3 тысячи тонн.
В Ренийском порту (Одесская область) жалуются на падение объемов перевалки продукции горно-металлургического комплекса. В прошлом году она составляла 60% всего грузооборота порта. «Кроме этого, упали объемы химической отрасли, зато более чем в 10 раз выросла перевалка зерна, в основном из Румынии», – сообщил «ДЕЛУ» первый заместитель начальника Ренийского порта Анатолий Махов.
Металлурги подвели и Мариупольский морской торговый порт (в городе находятся такие металлургические гиганты, как меткомбинат им. Ильича и «Азовсталь»). «Объемы перевалки металлопродукции сократились на 20%, угля – на 30%, глины – на 50%. Полностью исчезла из порта сера. При этом выросла переработка зерновых, урожай которых в прошлом году был рекордно высоким», – рассказал заместитель начальника Мариупольского торгового порта
Торговая сессия на российском рынке акций в четверг 30 апреля началась на положительной территории.
В самом начале торгов, по состоянию на 10:32 мск индекс РТС повышался на 0,07% до 815,34 пункта, а ММВБ рос на 1,29% до 933,88 пункта. Спустя несколько минут эта динамика сохранилась – по состоянию на 10:40 мск индекс РТС повышается уже на 1,72% до 828,77 пункта, а ММВБ прибавляет 1,55% до 936,27 пункта.
В случае воплощения негативного сценария развития ситуации в экономике Белоруссии, который был сделан Международным валютным фондом в обновленном обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), динамика ВВП страны может перейти в отрицательное поле впервые за последние 15 лет – с 1995 года, сообщает "Финмаркет".
В этом году эксперты фонда ожидают снижение ВВП Белоруссии на 4,3%. Между тем еще в январе 2009 года они сохраняли оптимизм по поводу положительных темпов роста ВВП Белоруссии и прогнозировали на 2009 год его рост на 1,4%. МВФ также снизил оценку роста экономики Белоруссии в 2010 году до 1,6% с 2,3%. В 2008 году ВВП Белоруссии вырос на 10%.
Данный прогноз МВФ основан на более общей оценке тенденций в экономике стран СНГ, которую МВФ скорректировал в сторону ухудшения. Так, в апрельском WEO МВФ прогнозирует снижение ВВП стран СНГ в 2009 году на 5,1%. По сравнению с январским обзором оценка рецессии в странах СНГ в 2009 году увеличена на 4,7%. В 2010 году МВФ прогнозирует рост экономики стран СНГ на 1,2%, что на 1% меньше, чем в январском прогнозе.
МВФ также значительно увеличил оценку темпов снижения экономики России, которая является основным торгово-экономическим партнером Белоруссии и ключевым рынком сбыта белорусских несырьевых товаров. Прогноз МВФ относительно динамики ВВП РФ в 2009 году ухудшен на 5,3% до снижения темпов роста российской экономики на 6%.
По оценке МВФ, в 2010 году ВВП России выйдет на минимальный положительный уровень – прирост составит 0,5%. По сравнению с январским прогнозом оценка роста экономики РФ в 2010 году снижена на 0,8%.
Хуже всего Украине
Между тем, в отношении стран СНГ, за исключением РФ, оценка МВФ не такая пессимистичная. Для этих стран МВФ прогнозирует снижение ВВП в 2009 году на 2,9% (ранее прогнозировался рост на 0,3%), в 2010 году – рост на 3,1% (ранее – рост на 4,4%).
А наибольшее снижение ВВП среди стран СНГ в 2009 году эксперты фонда ожидают на Украине – на 8% по сравнению с 2008 годом, когда ВВП страны вырос на 2,1% после роста на 7,9% за 2007 год. При этом в 2010 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 1%.
В Казахстане МВФ ожидает сокращение экономики в 2009 году на 2% и восстановление роста в 2010 году на уровне 1,5%.
Таким образом, оценка снижения ВВП Белоруссии занимает промежуточное положение между темпами рецессии в более реформированных экономиках России и Казахстане, с которыми Белоруссия установила наиболее тесные торговые связи и намерена создать Таможенный союз.
Начиная с 1996 года ВВП Белоруссии демонстрировал устойчивый рост – на уровне 6,4% в среднем за 1996-2000 годы, в 2001-2005 годах – 7,5% в среднем за год, в 2006-2008 годах – 9,5% в среднем за год. Наибольший прирост ВВП Белоруссии в период с 1996-го по 2008 годы зафиксирован в 1997 и 2004 годах – на уровне 11,4%.
Российский рынок акций завершает день на позитиве на фоне подъема цен на нефть и роста мировых рынков.
Сегодня утром мы видели позитив по всему фронту. Даже не имея особого спроса в большинстве бумаг, наш рынок позволил себе резкое "гэповое" открытие на 2-3% и на протяжении дня удерживал эти уровни. Фондовые индексы США увеличиваются в начале торгов в понедельник, что прибавило позитива и нашим площадкам. Краткосрочные перспективы российского фондового рынка оптимистичны, так как подкреплены ростом нефтяных котировок и укреплением рубля.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 2,74% и составил 855,67 пункта.
Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $5,996 млн, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидерами роста (по списку РТС-10) стали бумаги Сбербанка (+5,64%), ГМК Норникеля (+2,99%), Газпрома (+2,21%), и Роснефти (+1,12%).
На 18:05 мск индекс ММВБ составлял 954,85 пункта, прибавляя 3,75%.
В опубликованном Народным банком Китая докладе о развитии китайского финансового рынка четко указано, что в настоящий момент необходимо использовать удовлетворения фактических потребностей экономического развития в качестве основы для содействия строительству системы финансового рынка, чтобы в полной мере развернуть ведущую роль финансовых рынков в развитии экономики, пишет газета Жэньминь Жибао.
Доклад отметил, что нужно комплексно повысить ширину, глубину и емкость финансового рынка, нужно четко определить суть развития рынка, которая заключается в стимулировании рыночных функций, нужно в состоянии учитывать одновременно требования предприятий различных видов, и предприятий, находящихся на различных этапах развития, а также следует с полным вниманием относиться как к потребностям предприятий в финансировании и избежании риска, так и к потребностям государственного макроконтроля.
Основываясь на условиях подготовки к дальнейшей открытости и интернационализации финансовых рынков страны, постепенно повысить уровень финансового рынка, совершенствовать структуры финансового рынка для реализации всестороннего, скоординированного и продолжающего развития многоуровневого финансового рынка.
В докладе подчеркивается, что на финансовых рынках надо продолжать вводить инновации. В условиях контроля над риском, осуществлять активное содействие инновациям в сфере инструментов денежного рынка, ценных бумаг с оптимальным сочетанием риска и доходов.
Мариупольский завод тяжелого машиностроения (МЗТМ) (ПФТС: MZVM), входящий в состав группы компаний "Азовмаш" (Мариуполь Донецкой обл.) – лидера тяжелого машиностроения Украины по объемам продаж, в 2008 году получил чистый убыток в размере почти 29 млн грн, тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль составляла 1,442 млн грн.
Согласно финансовому отчету предприятия, опубликованному в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход от реализации продукции увеличился на 24,5% по сравнению с 2007 годом – до 3 млрд 217,3 млн грн.
В то же время в отчете предприятия указывается, что объем отгруженной продукции в прошлом году составил 2 млрд 436,7 млн грн – на 42,2% больше, чем в 2007 году, объем производства в действующих ценах вырос на 40,4% – до 2,4 млрд грн.
Валовая прибыль МЗТМ в 2008 году составила 330,5 млн грн – вдвое больше, чем в 2007 году.
В отчете отмечается, что в 2008 году выпуск продукции вагоностроения увеличился на 13,2%, тогда как производство продукции тяжелого машиностроения в связи с сокращением заказов от металлургов сократилось на 33,1%.
Предприятие выпускает, в частности, доменное и сталеплавильное оборудование, запчасти к горнорудному оборудованию, а также краны (мостовые, полукозловые, консольно-поворотные); полувагоны, крытые вагоны и платформы.
В то же время в общем объеме производства более 91% занимает вагоностроение, 8,7% – тяжелое машиностроение.
Основные заказчики метоборудования – украинские метзаводы ("Азовсталь", ММК им. Ильича, Донецксталь, Енакиевский метзавод, "Арселор Миттал Кривой Рог"), российские "Тулачермет", Новолипецкий меткомбинат, "Северсталь", а аткже Навоийский ГМК в Узбекистане.
В числе основных конкурентов МЗТМ по выпуску доменного и сталеплавильного оборудования в Украине – "Днепротяжмаш" (Днепропетровск), Дебальцевский завод металлургического машиностроения (Донецкая обл.);, в России – Электростальский и Иркутский заводы тяжелого машиностроения, "Уралмаш", Брянский машзавод, а также австрийский "Фест-Альпине", немецкий "Шлеман Демаг".
Основные заказчики – Россия (более 86%), куда поставляются вагоны, металлургическое и крановое оборудование, Казахстан, Азербайджан, страны Балтии и дальнего зарубежья.
Конвертерное оборудование, в частности, поставляется в Индию, Пакистан, металлургическое – в Венгрию, Иран, Алжир.
В документе отмечается, что в 2009 году с учетом полученных заказов предприятие планирует выпустить продукцию ориентировочно более чем на 1 млрд грн, в том числе вагонов на 705,25 млн грн, продукции тяжелого машиностроения – на 290,07 млн грн.
На начало 2009 года на предприятии работало около 6,9 тыс. человек.
Уставный капитал ОАО составляет 15,387 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
На фондовой бирже ПФТС акции МЗТМ котировались по курсу: покупка – 17 грн, продажа – 17,9 грн, цена последней сделки составила 17,75 грн. НА биирже 24 марта зафиксирована сделка с акциями МЗТМ на сумму 173,55 тыс. грн.
По состоянию на начало текущего года ОАО "Азовмаш" владел более 50% акций ОАО "МЗТМ", ЗАО "Трудовой коллектив "Азовобщемаш" – 19,46% акций, ФГИ – 11%.
ОАО "Азовмаш" (управляющая компания) управляет АО "Азовобщемаш" (головное предприятие), МЗТМ, Мариупольским термическим заводом, а также Головным специализированным конструкторско-технологическим институтом. Кроме того, в составе "Азовмаша" работает сталелитейное производство – ЗАО "АзовЭлектроСталь".
Объем продаж группы в 2009 году составил 5,96 млн грн – на 40% больше, чем в 2007 году.
С начала года спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке упал в два раза.
Министерство промышленной политики обнародовало данные о реализации продукции украинскими метпредприятиями в І квартале 2009 года. Согласно им, продажи на внутреннем рынке (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) упали на 57,8% – до 1,05 миллиона тонн. В то же время экспорт металлопродукции снизился на 26,2% – до 5,42 миллиона тонн.
Среди всех отечественных металлургических гигантов наибольшие проблемы с реализацией продукции испытывают Мариупольский меткомбинат им. Ильича и «Запорожсталь», специализирующиеся на выпуске плоского проката. Вместе с тем в последнее время эксперты отмечают оживление спроса на продукцию «AрселорМиттал Кривой рог», Енакиевского метзавода, «Азовстали» и Алчевского меткомбината.
Продажи металлопродукции на внутреннем рынке сократились больше, чем на внешнем, в связи с общей экономической ситуацией в Украине. «Среди украинских потребителей спрос на металлопродукцию пока не растет. Зато в других странах уже оживают строительная отрасль и другие потребители», – отметил аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.
Так, по данным президента Украинской ассоциации металлотрейдеров Андрея Федосеева, за первые три месяца 2009 года производители труб сократили закупки отечественного и импортного металлопроката на 45,5% – до 320,6 тысячи тонн (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Среди строительных компаний спрос упал на 73% – до 16,5 тысячи тонн. Железнодорожные предприятия сократили закупки на 77,6% – до 5,6 тысячи тонн.
Металл по бартеру
Аналитик инвесткомпании Phoenix Capital Евгений Дубогрыз утверждает, что среди всех металлургических гигантов наибольшие проблемы с реализацией продукции испытывают Мариупольский меткомбинат им. Ильича и «Запорожсталь». «Они выпускают плоский прокат, пока на него спрос остается низким», – говорит эксперт.
В то же время, по его словам, положение «АрселорМиттал Кривой Рог» начинает улучшаться. «Комбинат выпускает длинный прокат для зарубежных строительных компаний, понемногу восстанавливающих производство. То же самое в случае с Енакиевским метзаводом, «Азовсталью» и Алчевским меткомбинатом, которые производят в основном заготовку для переката (она используется для изготовления других видов проката. – «ДЕЛО»)», – утверждает Дубогрыз.
При этом гендиректор Мариупольского металлургического комбината (ММК) им. Ильича Владимир Бойко утверждает, что большинство расчетов за поставленную предприятием продукцию на внутренний рынок осуществляются «по бартеру и по взаимозачетам». «Иначе никто не берет нашу продукцию. Денег нет», – отметил он. В то же время Бойко опроверг недавнее заявление премьер-министра Юлии Тимошенко о том, что отечественные предприятия продают металлопродукцию на внутреннем рынке дороже, чем на экспорт.
Производство: минус треть
В целом с января по март (до того как ситуация на рынке начала улучшаться) отечественные металлургические заводы сократили производство стального проката на 34% – до 6,5 миллиона тонн. Значительнее всего – Макеевский меткомбинат (-56%) и «Азовсталь» (-45%), входящие в группу «Метинвест» Рината Ахметова, ММК им. Ильича (-45%) и «АрселорМиттал Кривой Рог» (-43%).
Начиная с марта производство пошло в гору: выпуск проката по сравнению с февралем увеличился на 6% – до 2,3 миллиона тонн. По прогнозам Phoenix Capital, во II квартале можно ожидать роста производства готового проката на 5-8% по сравнению с I кварталом – до 6,6-6,8 миллиона тонн. На внутренний рынок предположительно придется около 10-12% совокупного объема продаж.
По итогам 2009 года, как прогнозирует директор по маркетингу Украинской горно-металлургической компании Руслан Мажинский, потребление металлопродукции в Украине сократится на 28,6% по сравнению с 2008 годом – до 6 миллионов тонн.
Аналитик инвесткомпании «Драгон Капитал» Сергей Гайда отметил, что по итогам 2009 года в «плюсе» будут только предприятия «Метинвеста» и «АрселорМиттал Кривой Рог» за счет вертикально интегрированной структуры этих компаний.
 |
| Стальной прокат, март к февралю, 2009 год, данные Phoenix Capital |
Как стало известно «ДЕЛУ», акционеры Укргазбанка ведут переговоры с правительством об изменении условий вхождения государства в капитал финучреждения.
В частности речь идет о снижении пакета акций, передаваемых в собственность государству. Напомним, ранее планировалось, что Укргазбанк передаст правительству в собственность 75%+1 акция. Теперь же акционеры хотят снизить эту планку до 60%+1 акция, еще 15% акций финучреждения предлагается передать Кабмину в управление. Напомним, на таких условиях договорились о рекапитализации акционеры банка «Финансы и Кредит» («ДЕЛО» №65 от 23.04.09 г.). «Я эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть – процесс диалога идет на рабочем уровне», – прокомментировал «ДЕЛУ» ситуацию почетный президент и совладелец Укргазбанка Василий Горбаль.
У банкиров хорошие связи
По словам экспертов, вполне вероятно, что переговоры, как и в случае с банком «Финансы и Кредит», разрешатся в пользу действующих акционеров Укргазбанка, поскольку оба финучреждения имеют хорошую лоббистскую поддержку («Финансы и Кредит» подконтролен народному депутату от БЮТ Константину Жеваго, а совладелец Укргазбанка Василий Горбаль является членом совета НБУ). «Государству непринципиально владение 75%+1 акция, оно все равно будет рано или поздно продавать свою долю, а для текущих собственников это очень принципиально. Вполне реально, что и Жеваго, и Горбаль договорятся, ведь у них очень хорошие связи», – утверждает аналитик инвестиционной компании «Конкорд Капитал» Андрей Пархоменко.
Помогать нужно по очереди
Финансисты считают, что в первую очередь необходимо рекапитализировать банки с более хорошим «финансовым здоровьем» – где не введена временная администрация (в списке на рекапитализацию есть 3 таких банка – «Финансы и Кредит», Укргазбанк, Имэксбанк) и работа продолжается в нормальном режиме. «Если бы была моя воля и меня спросили, какие банки нужно рекапитализировать государству, то я бы сказал: без разницы, большие или маленькие, надо рекапитализировать здоровые банки. Надо рекапитализировать те банки, которые имеют здоровые активы, а не те, которые расхищали рефинансирование», – заявил председатель правления Сведбанка Сергей Тигипко.
Британский автозавод LDV подал заявление о банкротстве из-за сложностей с финансированием, говорится в заявлении, размещенном на интернет-сайте LDV.
Автозавод входит в группу ГАЗ, контролируемую российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
"В течение последних недель глобальный экономический кризис заставил нас работать в исключительных условиях, и мы не можем продолжать существовать вечно без финансирования", – говорится в заявлении исполнительного директора LDV Евгения Верещагина.
В настоящее время сотрудникам предприятия предписано не приходить на работу. Зарплата им выплачена по состоянию на конец прошлой недели, новых платежей компания гарантировать не может.
По словам Верещагина, у LDV остается чуть больше недели на поиск возможных источников финансирования до рассмотрения судом прошения о банкротстве, намеченного на 6 мая.
Ранее председатель совета директоров ОАО "ГАЗ" Эрик Эберхардсон заявил, что LDV можно спасти. По его словам, лучшим выходом в данной ситуации был бы выкуп компании менеджментом.
По данным британских СМИ, два зарубежных инвестора также проявляли интерес к LDV.
Автозавод LDV в Бирмингеме в 2006 году был куплен российской группой ГАЗ. Непосредственно на предприятии по выпуску мини-грузовиков и микроавтобусов работает около 850 человек. В декабре 2008 года конвейер предприятия был остановлен.
Снижение доходов компании привело к неспособности предприятия покрывать затраты и поставило под угрозу увольнения не только сотрудников самого завода, но и 1200 сотрудников дилерской сети, а также четыре тысячи работников компаний-поставщиков завода.
Правительство Великобритании заявило, что не намерено делать прямых финансовых вливаний для оказания помощи британскому автозаводу LDV.
